Tiger Brokers: Участвуем в IPO без комиссий

Некоторое время назад я уже рассказывал о новом сингапурском брокере, который открывает счета россиянам, да и резидентам любых стран тоже.

В  этой статье я расскажу об участии в IPO через этого брокера. Tiger   Brokers даёт очень хорошие условия по IPO, и действительно не берет   комиссий. IPO — это одна из основных его услуг, которые он продвигает в ритейле.

Tiger Brokers logo
Tiger Brokers logo

Для  начала вспомним о том, какие брокеры на сегодня  предоставляют доступ к  IPO россиянам. Во-первых участвовать в IPO  предлагают большинство  российских брокеров, но делают это очень редко.  Тинькофф, Финам, ВТБ  может предложить штуки три в год IPO и обычно это  будут российские  компании, которые делают двойной листинг в США и  Москве.

Но  единственным брокер на сегодня, где участие в IPO это один  из его  основных продуктов, это брокер Фридом Финанс. Во Фридоме  предлагают до  100 IPO в год и это всё американские компании на биржах  США. Фридом  Финанс сейчас для россиян это основной брокер по IPO,  поэтому сравнение  условий Tiger Brokers будет именно с условиями Фридом.

Tiger  Brokers ставит своей целью облегчить доступ к IPO  ретейл инвесторам, а  также быть андеррайтером большинства tech компаний  из Китая, выходящих  на биржи США. Он организовывал размещения таких  компаний как Xpeng, Li  Auto, KE Holdings и Lufax Holdings.

Условия участия в IPO

Если  говорить о том, должен ли клиент удовлетворять каким-то  требованиям  для участия в IPO, то с требованиями ситуация не очень  ясная. С одной  стороны в одном из условий у Tiger сказано, что для  участия в IPO вы  должны иметь статус акредитованного инвестора и для  этого иметь 200  тысяч SGD на счету. Но я начал участвовать в IPO с 50  тысяч USD и в  личном кабинете написано, что я не являюсь accredited  investor.  В другом чате поддержки мне ответили, что требование accredited investor только для сингапурцев, но не для иностранцев.

Tiger предоставляет доступ к IPO в США и Гонконге, у них немного разные условия. Общая страница с описанием продукта тут. Все операции выполняются через приложение.

1. IPO в США. Подробное описание условий.   Tiger предоставляет доступ к IPO, в которых сам является андеррайтером   или менеджером размещения. Обычно это китайские компании, выходящие на   биржи США. Тайминг IPO примерно такой же, как во Фридоме. За 3-5 дней  до  IPO на отдельной странице в приложении появляется возможность на  него  подписаться. Вы подаете заявку с указанием того, сколько вы хотите   получить акций или эквивалент в USD. Дедлайн приема заявок — за один   день до IPO. В день IPO происходит аллокация и начинаются торги. На все   основные события по IPO — объявление о размещении, аллокация, начало   торгов, в приложении приходят пуши и СМС. Комиссия за участие не   берется. Она равна нулю. Продать акции вы можете в первый день торгов.

2. IPO в Гонконге. Подробное описание условий.   Если в США Tiger даёт доступ к IPO, где сам размещает компании, и это в   основном технологические компании, то в Гонконге даётся участие в IPO,   где Tiger сам не размещает, и там больше компаний из категории   заводы-пароходы aka Value. Также отличием IPO в Гонконге является то,   что в IPO можно использовать маржинальное кредитование. Обычно x5. То   есть если у вас на счете есть 10 000HKD свободных средств, вы можете   подать заявку на 50 000 HKD. Дедлайн по заявке за 5-7 дней до IPO. За   день до IPO происходит аллокация. После аллокации и за один день до   начала обычных торгов, идут торги на Grey Market. Там вы не видите   стакана, а только последнюю цену и заявки выставляются вслепую.   Минимальная комиссия за участие в IPO составляет 100 HKD плюс 1% от   размера аллокации. То есть если вы получили на аллокации акций на 10   тысяч HKD, то комиссия у вас будет 2%. Еще в Гонконгских IPO в   приложении показывается уровень подписки на IPO, то есть сколько   инвесторов подали заявки. Подписка показывается в условных иксах, то   есть, например, переподписка в 100 раз (100х). Такого нет в IPO США и   этот показатель помагает оценить аллокацию и успешность IPO. Чем выше   подписка, тем ниже аллокация и выше успешность IPO

Как  я уже говорил, что всё делается через приложение, и там  много полезной  информации по IPO вообще. Есть страница со всеми IPO в  которых вы  участвовали, где вы можете для каждого размещения посмотреть,  какая у  вас была заявка и какая аллокация. Также есть страница с  результатами  всех IPO прошедших в Tiger. Там много показателей, например  изменение  цены после IPO в первый день торгов, до сегодняшнего дня  торгов и т.п.

Ещё  в приложении есть аналог тиньковского Пульса, который  довольно  полезен. Суть в том, что до того, как компания выходит на IPO,  там уже  появляется тикер, к которому привязаны обсуждения. И обычно это  хорошая  аналитика и обзоры предстоящих IPO, с анализом финансов компаний  и  т.п. То есть там действительно хорошие статьи, без флуда, как в  пульсе,  где просто перепост каких-то новостей идет. Если сейчас  информация по  IPO добывается в телеграме, где какой-нибудь бывший тренер  по йоге или  фотограф продаёт платную аналитику. А в пульсе Tiger прямо  полезные  статьи и всё в одном месте. Вам не надо где-то бегать по  непонятным  каналам искать информацию.

Сравнения условий у брокеров

Здесь  я предлагаю еще раз сравнить условия у Фридома и Tiger,  потому что у  Фридома много странных условий, не существующих у  нормальных брокеров

  • Tiger  сам является андеррайтером на IPO, у него всё  прозрачно в приложении и  он может предоставить хорошие условия. Фридом  является в процессе IPO  каким-то субподрядчиком десятого уровня и через  кого он делает IPO и  кто он реально сам в этой цепи неизвестно.
  • Tiger  выдает вам нормальные обычные акции, Фридом выдаёт  не акции а какие-то  форварды, которые возможно превратятся в акции  через три месяца.
  • У  Tiger нет локап-периода, вы можете продать акции в  первый день торгов.  У Фридома локап три месяца. Иногда можно продать то,  что вы купили,  раньше, но с комиссией около 15%.
  • У  Tiger нет комиссий для IPO в США. У Фридом если вы  участвуете в 20 IPO  на общую сумму аллокации 100 тысяч, то с вас возьмут  комиссию 5%, что  есть 5 тысяч долларов. У Tiger с вас ничего не  возьмут. Кроме того при  продаже акций обычные биржевые комиссии у Tiger  тоже в несколько раз  ниже Фридома.
  • У  Фридома есть какие-то «рейтинги аллокаций», где вас  менеджеры  заставляют покупать акции Фридома, платить больше комиссий и  еще  совершать другие малопонятные вещи для увеличения рейтинга этого   непонятного рейтинга. У Tiger естественно ничего такого нет.
  • У Tiger всё сделано в удобном приложении где есть вся информация, аналитика, оповещения, история и т.п. У Фридома такого нет.

Единственный  плюс у Фридома это то, что у него есть русская  поддержка, а у Tiger  только английская. Также у Фридома больше IPO. Но  мне кажется у Tiger  на IPO выходят более устойчивые компании. Тогда как у  Фридома чаще  встречаются компании из разряда «стол, стул и фантазии».

Если вас эти условия заинтересовали, то в предыдущей статье   описано, как открывать счет. Сейчас уже везде можно при регистрации   указывать Россию, а не Польшу. Используя инвайт код 99G4YE, вы получите   акции в подарок.

Мои IPO

Здесь я расскажу об IPO в которых участвовал.

США:

Zhangmen Education (ZME) Аллокация 26%. Продал в первый день на +60%.
BOSS Zhipin (BZ) аллокация 3% Продал в первый день на +80%
Full Truck Alliance аллокация 3% Не продал. Пока +10%

HK:

JD logistics, Angelalign аллокацию не дали. Шел на мало денег и большая подписка.
Youran Diary 09858 аллокация 20%. Не продал. Пока -10%
Morimatsu International аллокация 5% Торги начнутся в понедельник. На грей маркете уже рост на 60%.

Картинки:

Результаты последних IPO в США:

Страница прошедшего IPO, в котором я участвовал. Показан размер заявки и аллокация, комиссия ноль:

Страница подачи заявки на IPO в Гонконге. Написано, что у меня  есть 111  294 HKD. Но я с использованием кредита прошу акций на 174 743  HKD. Всего  можно взять кредита до 5х, то есть в этом случае до 555  тысяч HKD.

Подключайтесь к хорошему брокеру Tiger Brokers и зарабатывайте деньги на IPO!

Tiger Brokers: открываем брокерский счет в Сингапуре

Я хочу рассказать о сингапурском брокере Tiger Brokers, которым я пользуюсь уже более полугода. По тексту будут сравнения с Interactive Brokers, так как он сейчас является самым популярным брокером для россиян с прямым доступом на американские биржи.

Tiger Brokers / Twitter
Tiger Brokers / Twitter

Общее описание

Сайт брокера находится тут. Tiger Brokers это брокер, который вышел из Китая, для предоставления доступа к мировым биржам в основном азиатским клиентам. По такой же модели работают другие большие брокеры вроде FUTU или Webull. У брокера серьёзные инвесторы, такие как Jim Rogers, Xiaomi и американский брокер Interactive Brokers (далее IB). Представитель IB сидит в совете директоров Tiger Brokers. О Tiger довольно много информации можно подчерпнуть из ведущих деловых СМИ. Акции Tiger Brokers торгуются на NASDAQ под тикером TIGR.

У Tiger Brokers есть лицензия на ведение деятельности в США, Австралии, Сингапуре и Новой Зеландии. Брокер предоставляет доступ к биржам этих стран и к бирже Гонконга. На большинстве рынков Tiger работает как субброкер Interactive Brokers.

Из моего опыта использования в несколько месяцев, отметил для себя следующие плюсы этого брокера (в основном относительно IB):

  • Нет абонентской платы 10$ в месяц
  • Есть доступ к IPO. В основном это HK IPO или IPO китайцев в Америке.
  • Всё работает побыстрее. Это мобильное приложение. Регистрация за 1-2 дня, пока не встречал никакого было никакого SOW. Поддержка отвечает по почте максимум на следующий день.
Collapse )

Щит Москвы и Алексей Худяков

Некоторое время назад в новостях стала мелькать организация "Щит Москвы".
Члены организации фактически занимаются борьбой с нелегальной иммиграцией. Основным видом деятельности являются так называемые рейды, когда группы молодых людей в масках зачищают подвалы жилых зданий от поселившихся там мигрантов.

"Щит Москвы" - проект "России Молодой", основной состав "щита" румоловцы, а её руководитель - Алексей Худяков, известный деятель румола. Худяков ранее участвовал в ЖЖ под ником wm_parovoz
позднее аккаунт был стерт, видимо в связи с другими проектами.

Вот Алексей Худяков объясняет сотруднику полиции, что это не погром



На следующем видео участники движения с оружием вежливо просят мигрантов встать к стене.
(с 46 секунды http://youtu.be/AG7ZO6CXdlU?t=46s)



Интересен эпизод, начинающийся с 1.40(http://youtu.be/AG7ZO6CXdlU?t=1m40s), там есть и Алексей в полосатой футболке. Заметен и большой лысый мужчина с профессиональной камерой и микрофоном.

То, что представитель прокремлевской организации за бюджетные деньги руководит бритоголовыми фанами, проводящими силовые акции, сенсацией не является, вспомнить хотя бы Василия Якеменко.

Интересно другое, что Алексей Худяков



участвовал в следующих событиях. 11 декабря 2010 года на Манежной площади произошли столкновения молодежи с ОМОНом. Позднее несколько человек осудили по этому делу. Их посадили по показаниям Худякова (2).


Вот Игорь Березюк, ему дали 5,5 лет



Еще Игорь Березюк.

Что думает правая молодежь?

зы. репост приветствуется

зы2. После очередной акции в Капотне со стрельбой, Алексей присел.